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20世纪90年代初，东西方冷战以苏联解体落下帷幕。新建立的俄罗斯承前朝之弊，经济全面崩溃。而产业结构极度不平衡，又导致该国轻工业产品处于极度匮乏的局面。值此纷乱之际，改革开放之初的中国，一群头脑灵光的国人摇身一变化作“国际倒爷”。他们乘坐从北京开往莫斯科的K3次国际专列 ，带着中国生产的商品开启了淘金之旅。然而，对于他们来说，这很有可能是一场死亡之旅。以苗青山为首的悍匪集团同样登上这趟列车，对乘客实施了惨无人道的抢劫和强暴，气焰极度嚣张。中国警察崔振海临危受命，乔装打扮带领公安小队登上刀光血影的K3次列车

贪婪无厌的警长郑威（许光汉 饰）得知富商之妻乔文娜（张钧甯 饰）蒙冤卷入一场密室谋杀案后主动登门交易，索要巨额钱财帮她洗脱罪名。随着交易展开，竟意外牵连出另一起凶杀案，丈夫失踪的虹姐（惠英红 饰）自曝被强权欺压，走投无路的她向杀害丈夫的议员之子明浩（尹正 饰）绝望复仇……

黑社会大佬（吕良伟饰）跑路之前将自己刚出世的婴孩托付给契夫唐秋水（吴孟达饰），起名为唐十二（刘德华饰），从此人们都称他做十二少，因为他有十二个黑白两道的契父契妈，表面上他上天之骄子，但内心比谁都寂寞。养大他的契父唐秋水是庙街的百搭替工，还有一个可能是亲母的龟婆叫凤凰女（叶德娴饰），她是全庙街最麻烦的女人，当年同月同日舍弃了自己的儿子在庙街。他有一个世仇叫立令，是官涌的霸王，他比魔鬼还可怕。一天，十二少遇见一个来庙街传道的女子叫德兰（王祖贤饰），由第一眼开始，他便爱上她……

一个陷入中年悲剧的“江湖混混”冒充“侠义之士”去帮一个同样身陷困境的“问题少年”追讨欠款，再将追回的钱骗走。出乎意料的是，“捆绑抗敌”的关系让两名弱者间逐渐产生了信任与友情，“江湖混混”开始陷入自我矛盾，他本想放那个孩子一马，但不知道该如何与同伙交代，危机即将降临……

风尘女子遭逢死劫，于是拜托疯疯癫癫的命理大师老许帮忙化解，怎奈命中注定，难改半分。狂风暴雨之夜，她还是遭到雨夜屠夫的残忍杀戮。机缘巧合，茶餐厅送外卖的小哥少东意外撞见凶案现场，满地血泊勾起了他心底最为阴暗凶残的欲望。救命来迟的老许懊恼之余，发现少东的诡异之处。事后他找上门来为阿东算命，得知对方受风水等方面影响，注定性格凶残，并且还会因为杀人遭受二十年的牢狱之灾。为了救助这个青年，老许决定再次为他逆天改命，哪曾想出师未捷，各种厄运也接二连三向老许袭来。正所谓万般皆是命，半点不由人……

2002年，海边小城德宁发生一起连环杀人案。赌徒孙兴旺被杀，接连东湖市场副主任朱志红及其义弟周亮被杀，三起凶杀案的作案手法相同。种种嫌疑证据，指向朱志红与周亮的结拜大哥江四鸣身上。警方在对江四鸣收网抓捕之时，江四鸣却遭遇袭击追杀。危急中警方出手，擒住真凶。以为可以结案，岂料内幕才掀起一角，江四鸣与妻子吴燕的命运风暴，席卷而来……香火弥漫的福建海边小城，枕边的凶手、人群中的爱人，市井中隐藏着一段等待救赎的宿命人生。