电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。《背影》：陈经理（陈柏霖饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。《湖畔》：陈德明（陈柏霖饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽饰），两人重续了一段师

17岁的优质处男周小天（杨佑宁）时常会在梦中与一健壮男子缠绵，为寻梦中情人，他千里迢迢从台南来到台北。通过好友小宇（金勤）的介绍，周小天开始在一家健身房打工，因此结识众同志眼中的头号单身型男白铁男（D

　　电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。　　《背影》：陈经理（陈柏霖饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已

　　故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。　　

　　影片讲述了去海边度假的年轻人不期而遇，相识相知。对于初恋的他们来讲，感觉像是一场风暴。家人从中插足，导致二人误会不断，他们是不是可以继续前行呢？

　　国共内战期间，连长盛鹏（杨佑宁饰）身负重伤，却意外遇见了孤儿小奉先（邹轩琦饰），命运的齿轮开始转动，盛鹏、顺子和小范（胡宇威饰）精心的照顾着小奉先，三人之间产生了真挚的感情。　　带着小奉先，盛鹏一